Наверное, будет несправедливо, если, рассматривая проблему стагнационных процессов в Казахстане, мы проигнорировали бы неоднозначные тенденции, которые происходят в банковской системе, являющейся остовом финансового порядка страны. Мы — первые в мире по невозврату кредитов. Регулирующие меры Национального банка, когда банкам с 2014 года будет запрещено иметь неработающие займы свыше 20 процентов от ссудного портфеля, сейчас как мертвому припарка, если учесть, что есть банки, у которых этот показатель зашкаливает за 83 процентов. Причин патовой ситуации по невозврату кредитов множество. Главные из них – коррупция и мошенничество с участием самих банков.
Когда ложь стала профессией
Хотя не мазан миром,
Ей Ленин стал кумиром –
Она, она
Примерная была
Запела в позднем сплине
Романс о дисциплине –
Она, она спохватлива была.
(В.М.Амфитеатров. «Крокодила»)
Глядя, как министры, несмотря на президентский «разбор полетов» на расширенном заседании правительства, продолжают руководствоваться артефактами пресловутой «стабильности», вешать главе государства «лапшу на уши», говоря, что в «Багдаде все спокойно», что периодические всплески турбулентности казахской экономики обусловлены неблагоприятной внешней конъюнктурой, тяжелейшим кризисом, поразившим всю экономику Запада, невольно задаешься вопросом: «А есть ли в окружении Назарбаева хоть кто-то, кто может сказать, что все это – неправда». Может ли кто-либо из министров открыто сказать, что экономика Казахстана в настоящее время находится в состоянии «вечной мерзлоты»? Что попытки хоть как-то «разогреть» ее с помощью грандиозных государственных программ и колоссальных госинвестиций так и не принесли ощутимых результатов.
О какой неблагоприятной конъюнктуре может идти речь, когда цены на нефть – важнейший экспортный товар Казахстана, на который вместе с нефтепродуктами приходится половина стоимости казахского экспорта, возросли уже до уровня 108 долларов за баррель. При этом физические объемы казахского экспорта нефти и ее производных даже не снизились. Возможно, металлурги и шахтеры сейчас не в шоколаде, цены на их сырье сильно упали, но с точки зрения экономики страны этот эффект не так заметен, так как удельный вес металлургии в казахском ВВП и экспорте не превышает 10%.
Министерское вранье относительно текущего состояния экономики дополняется ушатами «лапши» о стабильно-показательной финансовой системе Казахстана, надежности банковского сектора страны и предсказуемости их действий.
По причине того, что наши министры и правительство избавлены от какой- либо политической конкуренции, их основной, а возможно, и единственной задачей является убедить президента в своей правоте. Убедить не в целесообразности того, что стандартным лекарством в случае снижения спроса (что мы сейчас и наблюдаем в экономике страны) является смягчение денежной и особенно бюджетной политики. Именно это должно позволить сделать кредиты предприятий и населения более доступными, а бюджетные расходы – более интенсивными. Только тогда спрос оживится. Однако государственные чиновники заняты не столько сценариями «смягчения денежной политики», сколько пустыми, ничем не обеспеченными заявлениями о том, что в ближайшей перспективе инвестиции обязательно вырастут, а экономика оживет, что расходы бюджета должны направляться на бессмысленные, с точки зрения экономического будущего, проекты типа ЭКСПО-2017, Олимпиады, строительство курорта «Кок Жайлау» и т.д. При этом никаких аргументов в защиту собственных сценариев развития не приводится. Да и не могут они их привести, так как все эти затраты, будучи отраженными в текущем и будущем ВВП, не могут быть использованы экономикой для роста в предстоящем будущем.
Новые расходы должны идти на улучшение материальной базы образования и медицины, на массированные инвестиции в человеческий капитал, задействованный в этих секторах. Цель проста как ясный день – чтобы учителя учили по современным методикам, а врачи могли своевременно и правильно диагностировать больных.
Конечно же, значительная часть членов правительства это знает, однако не делает. Почему? Ответ лежит на поверхности. Министры слишком хорошо знают, что степень кумовства и казнокрадства при реализации любых бюджетных программ перешла все разумные пределы. Знают и о том, что любые частно-государственные партнерства превращаются в кормушки для всех хорошо знакомых фамилий. Не только информированы, но зачастую и сами участвуют через аффилированные бизнес-структуры в процессе спада экономики Казахстана по причине банального сокращения объема частных инвестиций, которые выводятся за пределы страны и без которых экономика страны не может расти по определению.
Капитал казахского происхождения не задерживается на родине по причине того, что степень доверия к нашим судам, правовой системе упала среди бизнесменов ниже плинтуса. Многие из них не только знают, но и на собственной шкуре ощущают то, как чиновники, если им понравился или мешает чей-то бизнес, могут так «замотивировать» суды, что те любую экономическую деятельность признают преступной. Причем эта тенденция характерна для всех уровней государственной власти, все зависит только от чиновничьего ранга и размаха бизнеса.
Но о необходимости полномасштабной институциональной реформы министры никогда не осмелятся сказать главе государства по одной простой причине. Ими руководит не столько опасение потерять насиженные кресла за то, что выступили в роли гонца, приносящего плохую весть, сколько страх потерять все те материальные «дивиденды», которые им приносят эти самые кресла. В случае же провала, кризиса или еще какой-либо катаклизмы опять будет виноват Запад. Так было в 2008–2009 годах, когда лопнул банковский пузырь. Тогда виноватыми оказались простые граждане, хотя, честно говоря, казахский банковский кризис случился бы и без «тлетворного влияния западного капитализма».
Утомленные невозвратом
«Затем, что хвост казенный по сделке беззаконной она, она на рынке продала»
(В.М.Амфитеатров. «Крокодила»)
Консалтинговая компания McKinsey недавно представила исследование, согласно которому 20% из 500 крупнейших банков мира могут быть расформированы или проданы. Причины: высокие требования к капиталу, медленный экономический рост, растущие требования национальных регуляторов, конкуренты из сферы информационных технологий в лице, например, платежных систем. Согласно этому же исследованию, только 90 из 500 ведущих мировых банков обладают высокой рентабельностью (то есть когда показатель доходности капитала превышает 15%). Казахским банкам это навряд ли грозит по причине того, что те 90 банков имеют соответствующий уровень доходности, потому что следуют одной из пяти стратегий: предоставлять все виды банковских услуг, специализироваться на инвестициях и управлении частным капиталом, оказывать превосходный уровень сервиса и взимать за это премию, быть лидером на быстро растущих рынках, использовать модель «назад к основам», концентрируясь на меньшем количестве услуг и сокращении расходов. Судя по имеющейся на сегодня статистике количественных показателей банковской отрасли Казахстана, ни один из наших банков не руководствуется в отдельности какой-либо стратегией. Они следуют принципу «не съем, так надкушу», взяв на вооружение по чуть-чуть из каждой стратегии и получив в итоге «стратегическую какофонию».
Повторная реструктуризация финансовой задолженности БТА Банка в конце прошлого года возымела свое действие, существенно улучшив совокупные финансовые показатели банков второго уровня. По состоянию на 1 октября 2013 года, совокупные активы БВУ за отчетный период выросли более чем на 1,25 трлн. (на 9,1%) и превысили 15,13 трлн. тенге. Основной источник роста – увеличение объема депозитов в банковской системе, которые обеспечили банкам 1,1 трлн. тенге.
В то же время их собственный капитал за это время сократился на 31,6 млрд. – до уровня 1,97 трлн. тенге. Пальма первенства принадлежит Альянс Банку, Казкоммерцбанку и несущественно АТФ Банку. Выйти на должный уровень рентабельности активов банкам удалось в большей мере за счет сокращения издержек, повышения тарифов по обслуживанию клиентов, беспрецедентно высоких процентных ставок по потребительским кредитам.
Несмотря на то, что количественные показатели банковской системы Казахстана за 9 месяцев текущего года существенно улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, крайне высоким остается объем проблемных кредитов и продолжающееся ухудшение качества активов банков. Эти ключевые факторы негативно влияют на устойчивость показателей капитализации и прибыльности крупных казахских банков. В настоящее время в банках числится более 4 трлн. тенге проблемных кредитов. Размер этой задолженности в два раза превышает суммарный капитал банковской системы, существенно затрудняя ее восстановление после кризиса 2008–2009 годов.
Несмотря на огромную государственную поддержку, ощутимого прогресса в очистке балансов от «плохих» кредитов не произошло. Как бы банкиры ни пытались выдать оптимистичную картину по использованию государственной помощи, фактически незначительное улучшение показателей банковского сектора произошло благодаря реструктуризации финансовой задолженности системообразующих банков. При этом объем неработающих кредитов еще больше увеличился, хотя предполагалось обратное.
Низкое качество активов банков негативно отражается не только на финансовой системе страны, но и ее экономике. Банки не проявляют энтузиазма в кредитовании МСБ. Доля банковского сектора в росте казахской экономики с помощью кредитования несырьевого сектора, развития МСБ очень мала. Несоответствие финансовой системы масштабам экономического развития страны наглядно пролеживается при сравнительном анализе общей суммы ссудных ресурсов, предоставленных ею реальному сектору, с объемом ВВП.
Так, если в 2007 году отношение кредитов к ВВП превышало 56%, то в прошлом году он снизился до 33%. И в текущем году ситуация навряд ли кардинально изменится несмотря на то, что у банков высоки темпы роста активов и объемов кредитования экономики. Причина банальна – текущее качество активов, выраженное в первую очередь низким качеством ссудного портфеля. Именно этот фактор не позволяет банкам привлекать дополнительные ресурсы для кредитования экономики. То же относится и к вопросу наращивания размера капитала.
Вопреки лилейным руладам о стабильности банковской системы Казахстана, как бы печально это ни звучало, но мы впереди планеты всей по невозвратам кредитов. По расчетам Всемирного Банка, наша республика по объему неработающих кредитов (Non-performingloan, NPL, – необслуживаемый кредит – англ.) от общего числа выданных кредитов в 2012 году заняла первое место в мире. И это при том, что мировая статистика оказалась несколько заниженной (31%), в то время как, по статистике казахского ведомства на начало 2013 года, среднесрочный NLP достиг 36,7%. Топ-10 стран, возглавляющих антирейтинг по объему NLP от общего объема выданных кредитов, выглядит так: Казахстан – 31%, Ирландия – 18,7%, Литва – 18%, Греция – 17,2%, Болгария – 16,9%, Румыния – 16,8 %, Венгрия – 15,8 %, Молдова – 15,2 % и Украина – 14,1%. На последнем месте в этом рейтинге находится Люксембург с уровнем NLP 0,4%.
Проблема невозвратов кредитов и, тем не менее, агрессивная, особенно в части потребительского кредитования, политика БВУ, вынудила главный финансовый регулятор ввести ограничительные меры. Так, с 2014 года банкам, действующим на территории Казахстана, будет запрещено иметь неработающих займов свыше 20% от ссудного портфеля. Теперь для достижения норматива как минимум 8 банков преимущественно будут «чиститься» через дочерние организации, передав им большинство плохих займов. В итоге плохие займы исчезнут с балансов банков, но останутся на консолидированных балансах финансовых групп. Банки вряд ли прибегнут к продаже займов сторонним организациям (ФПК или коллекторам), а также списаниям займов, так как это потребует от них единовременного признания убытков.
По существу, за красивым названием всей этой операции, именуемой передачей займов, стоит банальное перекидывание безвозвратных долгов с одной конторы в другую. Этой процедурой не гнушаются и государственные структуры. Так , еще в конце июля текущего года Банк Развития Казахстана, 100% акций которого принадлежат государству, объявил о «грандиозной сделке». 30 проектов, по которым БРК выдал кредитов на сумму 151 млрд. тенге, или 1 млрд. долларов, планировалось передать в другую государственную структуру в лице Инвестиционного фонда. Вся сумма кредитов относится к категории «неработающих». То есть говорить о том, что эти долги когда-либо вернутся, не приходится. Таким образом, банк планировал избавиться от безвозвратных кредитов на миллиард долларов и стать «невинным, как девственница».
В настоящее время качество активов банковской системы продолжает ухудшаться. Объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней с начала года увеличился на 284 млрд. и превысил 3,75 трлн. тенге. При этом основное влияние на качество активов банковской системы оказывает состояние ссудного портфеля системообразующих банков Казахстана. Доля кредитов с просрочкой платежей в их ссудном портфеле порой достигает до 83,2%. В целом на долю этих банков приходится около 92,7 % кредитов с просрочкой платежей и 95,2% провизий, сформированных банками на возможные потери по кредитам.
По итогам 9 месяцев NPL свыше 20% имеют 8 банков, действующих на территории Казахстана. Пальма первенства опять принадлежит АО «БТА Банк» с 83,16% невозвратных кредитов. Далее следует АО «Нурбанк» – 54,41% проблемных кредитов. Третью позицию в антирейтинге занимает АО «Альянс банк» с 54,24% кредитного невозврата. В этом списке также оказался и один из самых крупнейших банков Казахстана – АО «Казкоммерцбанк», у которого числится 34,36% проблемных кредитов.
Коррупция тому виной
Банк – ваш друг, а друзья обходятся недешево.
(Автор неизвестен)
Из-за невозврата кредитов в Казахстане больше всего пострадали иностранные инвесторы. По предварительным подсчетам, они потеряли в нашей стране около 15 млрд. долларов. Эксперты в банковской сфере отмечают, что значительные потери иностранные инвесторы понесли в таких финансовых институтах, как БТА Банк (около 10 млрд. долларов), Альянс Банк (около 3 млрд. долларов), Банк Астана-Финанс (около 1 млрд. долларов). Также имеются потери «благодаря» Казкоммерцбанку, Народному Банку Казахстана.
По мнению финансовых аналитиков, основная причина значительных финансовых потерь в банковской системе Казахстана обусловлена повсеместным явлением в банковской среде – фродами (англ. fraud – мошенничество, обман). «По нашим подсчетам, около 85 % всех необслуживаемых кредитов в Казахстане связаны с фродами ($12,7 млрд.), остальные можно списать на глупые решения банкиров», – пояснил Forbes Kazakhstan один казахстанский банкир, пожелавший остаться неизвестным.
Потенциальные коррупционные возможности банковского сектора (по сравнению с министерствами и ведомствами) существенно выше по причине того, что банковский сектор формально находится вне государства (за исключением банков с участием государства) и имеет особый статус, который не позволяет государству глубоко вмешиваться в дела банков. Считается, что контроль над банками должен осуществлять Национальный банк РК. Однако, судя по тому, в каком дерьме оказались банки во время кризиса 2008–2009 годов, а также по размаху коррупции и воровства в них, контроля и регулирования как такового не было. Фактически банковский сектор оказывается в «тени», его прозрачность является крайне низкой. При таком раскладе соблазн заниматься коррупционным бизнесом в банковском секторе крайне велик. И, как показывает жизнь, банкиры перед этим соблазном устоять не могут.
Перечень коррупционных операций с участием банков весьма широк (см. таблицу).
Основные виды коррупционных операций с участием банков
№ Вид коррупционной операции Сторона, представляющая коррупционную «услугу» Сторона, получающая коррупционную «услугу» Описание коррупционной «услуги» (операции)
1 Надзорная коррупция Нацбанк Коммерческие банки Положительное решение подразделений банковского надзора
2 Кредитная коррупция Нацбанк Коммерческие банки Получение кредита
3 Резервная коррупция Нацбанк Иностранные финансовые институты Размещение золотовалютных резервов на выгодных условиях
4 Информационная коррупция Нацбанк Коммерческие банки, участники финансового рынка Получение ценной информации
5 Хищение банковских активов Коммерческие банки Выведение активов из банка и их присвоение акционерами и\или менеджерами банка
6 Операционная коррупция Коммерческие банки Клиенты коммерческих банков Получение кредитов и банковских услуг на выгодных условиях
7 Служебная коррупция Коммерческие банки Самые разные получатели Получение ценной информации
8 «Отмывка» Коммерческие банки ОПГ Легализация денежных средств, полученных преступным путем (превращение наличных денег в безналичные)
9 «Обналичка» Коммерческие банки ОПГ, субъекты «теневой» экономики Получение наличных денег в больших объемах с нарушением закона
10 Инвестиционная коррупция Компании-эмитенты акций, государство Коммерческие банки Получение инсайдерской информации, необходимой для спекулятивных операций на фондовом ранке, получение выгодных условий покупки\продажи активов
11 Правовая коррупция Прокуратура, суды, правоохранительные органы, финансовая полиция Коммерческие банки Оправдательные решения, прекращения дел
12 Бюджетный лоббизм Государственные экономические ведомства и организации Коммерческие банки Получение бюджетных средств на банковские депозиты, предоставление кредита и банковских гарантий государству на выгодных условиях
13 Политический лоббизм Высшие органы законодательной власти, политические и общественные организации, СМИ и т.д. Национальный банк, коммерческие банки Принятие нужных законов, укрепление позиций банковского сектора в органах законодательной власти, установление контроля над политическими партиями, СМИ, общественными организациями.
Так или иначе, но казахские банки практически все засветились в том или ином виде коррупционных операций. Ситуация во многом осложнена тем, что в банковской сфере коррупция это не обязательно только взятка, но и «злоупотребление служебным положением» в целях выгоды. Все потому, что недобросовестным финансистам легче обойтись без контрагента. А наиболее ярким примером такой коррупции является незаконный вывод активов, кредитование связанных сторон от акционеров или топ-менеджеров БВУ, когда невозможно проследить прямую связь или аффилированность структур.
Надо отметить, финансовые преступления, так называемые преступления «белых воротничков», наиболее высокотехнологичны и очень сложно доказуемы. Сдерживать незаконные сделки изнутри в банках могла бы сильная служба риск-менеджмента, так как рисковики не подчиняются бизнес-подразделениям, которые отвечают за выдачу кредитов. Однако нынешняя ситуация в казахских банках является живым примером того, что в плане усиления риск-менеджмента серьезных улучшений не наблюдается, то есть внутренние заслоны для осуществления сомнительных операций не укрепляются.
Также риск-менеджмент не способен справиться с этим, если преступления совершаются руководителями или владельцами банков. Как правило, такие случаи выявляются только после отзыва у банков лицензий. События трехлетней давности тому наглядный пример. Именно в июне 2010 года в АО «Банк Астана Финанс» было совершено хищение, растрата вверенного чужого имущества с ущербом в 3,27 трлн. тенге. В числе главных подозреваемых – бывший председатель совета директоров Кинталь Исламов и экс-председатель правления банка Артур Ахметов. Оба фигуранта дела были выпущены под залог.
Достаточно вспомнить и события февраля 2000 года, когда у ОАО «Нефтехимбанк» была аннулирована лицензия за неоднократные нарушения действующего законодательства. Вкладчикам было возвращено лишь около 40% средств, хотя банк имел достаточные объемы ликвидных активов для исполнения своих обязательств по депозитам. В числе подозреваемых значилось руководство банка. Информации о привлечении их к наказанию не имеется.
Ахиллесовой пятой банковской системы страны являются мошенничество, внутренняя коррупция, неправильные решения менеджеров, прежде всего, по займам корпоративного сектора и МСБ. Именно это направление и стало причиной значительных потерь денег иностранных инвесторов. Именно благодаря откатам и поборам за положительное решение при выдаче крупного кредита, порой до 30 % от суммы займа для юридических лиц, недостоверной информации о финансовом состоянии заемщиков, завышение стоимости залогов сегодня банковская сфера относится к одной из самых коррупциогенных.
Мошенничают как на центральном, так и региональном уровнях. Причем масштабы мошенничества на местах порой затмевают воображение даже видавших в этом плане аферы головные банки. Мошенничество и незаконное использование денежных средств АО «Нурбанка» в мае 2007 – феврале 2008 годов в размере 1 млрд. тенге экс-директором Костанайского филиала банка Азаматом Саутовым в сговоре с Келеумжаном Нурмухаметовым более чем «показательный» пример. Один из них получил 5 лет, второй 5,5 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
Значительный невозврат кредитов во многом сопряжен с тем, что многие заемщики договариваются на разных уровнях с сотрудниками банков, отвечающих за возврат долгов по кредитам. Многие из них дают взятку за реструктуризацию с очередной отсрочкой платежа. В другом случае дают взятку коллектору из банка за строку в отчете об отсутствии активов у заемщика, достаточных для погашения суммы долга.
С сотрудниками банка можно договориться и по залоговому имуществу, которому грозит продажа с аукциона. В этом случае вы становитесь единственным участником и выкупаете свое имущество на доверенное лицо с 50-процентным дисконтом от оценочной стоимости. За очередное вознаграждение работники банка уже не будут искать другие ваши активы, в счет закрытия оставшегося долга перед банком. Дальнейшая «дружба» с работниками банка может дать вам шанс списать кредит, и вы уже не должник банка. Единственное, что в этом случае предпримет банк, так это переведет списание заёма из разряда невозвратного в разряд реальных убытков.
(Продолжение следует)
Амина БУРАБАЕВА,
«D»