Айман ТУРСЫНКАН, финансовый аналитик
- В ряде СМИ опубликованы выдержки из ежегодного отчета Duetsche Bank на 2021 год «Исследование долгосрочной доходности активов 2020» с указанием на угрозу продовольственного кризиса как одного из ключевых триггеров для развивающихся рынков в новой волне беспорядков и революций в мире, начинающейся с 2021 года.
Отчет опубликован 9 сентября 2020 года. Новости растиражированы 5 мая в российских СМИ после ввода новых санкций США против России. Как дополнительные аргументы приводятся данные Bloomberg Agriculture по резкому росту цен на основные виды продовольствия. В интерпретациях русских СМИ звучит критика со ссылкой на немецких аналитиков в адрес ФРС за монетарную политику постковидного восстановления с низкими ставками (искусственной инфляции) с прямыми обвинениями в «повторении сценария арабской весны 2011 года». Риски повышены для стран, центральные банки которых вынуждены поднимать базовые ставки «для удержания инфляции» и ограничивать и без того плохую ликвидность на рынках.
Проще говоря, ФРС заливает экономику денежной массой по принципу «вертолетных денег», чтобы поддержать уровень потребления, ограниченный из-за пандемии. Это якобы ведет к неконтролируемому росту цен на продукты первой необходимости.
Считается, что такие действия ФРС в 2009-2010 году якобы привели к арабской весне 2011 года, когда в бедных странах продовольствие стало недоступным, а протесты стали массовыми именно в странах с высокой долей нефтегазового сектора в экономике. При этом в глубоких исследованиях феномена «арабской весны» от МВФ, ОЭСР выделены 4 основных переменных, характерных для всех стран «арабской весны»:
• Сырьевая модель экономики с высокой зависимостью от цен на экспортируемую нефть;
• Коррумпированные правительство и финансовая система;
• Высокая доля безработных и неустойчивая занятость;
• Социальная сегрегация – разрыв по доходам между основной долей населения и «элитами»;
ООН по мониторингу продовольственной безопасности имеет собственные индикаторы изменений цен на продовольствие по континентам и дает обширную оценку основных влияющих на них факторов (http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/ru/).
Ключевыми рисками, усугубленными пандемией COVID 19, в прилагаемом отчете за 2020 год указаны:
1) Рост нищеты в мире – 71 млн. человек оказались за чертой острой нищеты;
2) Резкий рост молодежной безработицы даже в развитых странах;
3) Отсутствие доступа к социальной защите для 4 млрд. человек на планете (более половины населения мира);
4) Усиление потерь от стихийных бедствий из-за ограничения действий служб ЧС перекрытием границ – прямой ущерб сельскому хозяйству только за год превысил 26,3 млрд. долларов США из-за невозможности мобилизации;
5) До 25,9% повысилась доля населения планеты, затронутая острым дефицитом продовольствия (в 2014 году этот показатель был 22,4%);
6) 47 млн. детей в мире в 2019 году страдают задержкой в росте и развитии из-за истощения – это 6,9% всех детей планеты;
7) Массовое разорение фермеров из-за пандемии без доступа к финансированию – составляющих 40-80% всего сельхозпроизводства, что обусловило резкое сокращение сельхозпроизводства во всем мире;
8) Потеря 400 млн. рабочих мест по всему миру;
9) Замедление темпов международной торговли на все категории товаров из-за обострения санкционных войн между крупнейшими странами – США-ЕС-Китай-Россия;
10) Двойное сокращение ассигнований для бедных стран международным сообществом перестало сдерживать локальные конфликты (в 2019 году было выделено лишь 291 млрд. USD по сравнению с 420 млрд. USD в 2018 году);
11) Текущие затраты на снижение последствий ухудшения экологии и изменение климата уже неподъемны для экономики даже развитых стран, и ООН требует перехода к резкому ужесточению политик, касающихся зависимости от углеродной энергетики, использования фреонов, эксплуатации недр и ограничения устаревших технологий, негативно влияющих на окружающую среду.
В мониторинге по волатильности цен на продовольствие ФАО отмечено, что наибольшие аномалии цен на продовольствие наблюдались в 2017-2018 году, и они повторяются в 2021 году для 25% всех государств мира, относимых к странам с неконтролируемыми девальвационными процессами в Центральной, Передней и Южной Азии, Африке. В Северной Америке и Европе, как и в Латинской Америке и Карибском бассейне, напротив, пошла стабилизация цен, что обеспечено хорошим уровнем собственного сельхозпроизводства.
Что касается уровня продовольственной безопасности в отчете ФАО по достижению ЦУР за 2020 год, согласно графику видно, что сохраняется неуправляемость (угроза) продовольственного кризиса для стран Центральной и Южной Азии на уровне 15,4%, что вдвое выше мировой. Казахстан находится в регионе риска.
Главный вывод ООН – пандемия стала самым крупным и долгосрочным кризисом в мировой экономике со времен великой депрессии 30-х годов 20 века с сокращением мирового ВВП на душу населения на 4,2%.
Как видно, в российских СМИ акценты смещены, и действия ФРС, равно как и других резервных систем и центробанков развитых стран по проверенным действиям выхода из экономического кризиса называются причинами «эпохи беспорядков». То есть пожарные названы поджигателями.
Для минимизации рисков наступления продовольственного кризиса для Казахстана необходимы срочные меры по полной трансформации сельского хозяйства и пищевой индустрии как единого агропромышленного комплекса с первоочередным преобразованием МСХ РК в минагропром РК и следующим целеполаганием:
1) Срочные меры по обеспечению доступа к финансированию для массовых фермеров через кооперацию вокруг крупных якорей переработки и трейдеров. Механизм контрактного фермерства на основе оффтейков создаст устойчивые кластеры с постоянными рабочими местами и выходом на рынки сбыта без посредников;
2) Срочные меры по привлечению в сектор АПК крупных внутренних и международных инвесторов с инновационными технологиями с прямым доступом к дешевому и долгому финансированию из развитых стран с отрицательными или близкими к нулю базовыми ставками (Нидерланды, Германия, Япония, Сингапур, США, Канада);
3) Обеспечение максимальной налоговой преференции для местных массовых фермеров через инструменты НДС (льготная ставка 0%-8% на все продовольственные товары), отмену КПН для предприятий и ИПН для крестьянских хозяйств и ИП;
4) Срочные обеспечительные меры для развития сельского хозяйства;
a. Операционный лизинг сельхозтехники, оборудования и биоактивов, где вместо авансового платежа должна использоваться гарантия государственного и частных
страхователей под залог инвестиционной субсидии 25%;
b. Снижение базовой ставки Нацбанка РК до 2,5% с обеспечением коммерческой ставки кредитования БВУ не выше 6% без тяжелых ассигнований республиканского бюджета текущей базовой ставки в 9% – сейчас более 70% всех субсидий в АПК уходит на субсидирование банков, а не фермеров из-за неадекватной реалиям кризиса ставке;
c. Формирование устойчивой системы оффтейков и беспроцентного финансирования из международных институтов развития через 17 региональных институтов развития (областные СПК) в партнерстве с вновь созданным Стабилизационным фондом по продовольствию для Казахстана и стран Центральной Азии Исламской организации продовольственной безопасности и Всемирного банка (куратор Лилия Бурунчук);
d. Обеспечение бесплатной достоверной и ежедневно обновляемой аналитики по международным рынкам для казахстанских агропредприятий и фермеров с выстраиванием защиты интересов наших экспортеров продукции – выстраивание активной торговой позиции Казахстана на мировом рынке продовольствия;
e. Быстрый переход к модели АПК с добавленной стоимостью, снижение мер поддержки экспортеров сырья – запрет на экспорт низкомаржинального сырья и стимулирование внутренней переработки.
